Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — необычной, ворчливой, но удивительно харизматичной. Мальчик скоро осознаёт, что она совсем не такая, как остальные взрослые. Она работает «няней под прикрытием», а на самом деле является самой настоящей Ягой — знаменитой волшебницей, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей восстановить утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно парить над жизненными трудностями, передав ему свою мудрость и умение справляться с любыми преградами.